חושבים על פרישה ולא יודעים מאיפה להתחיל?

נעים מאוד,

אלירן זוהר

למעלה מעשור שאני מסייע ללקוחותיי בתכנון פרישה מותאם אישית.
אשמח לבנות גם עבורכם תוכנית פרישה מותאמת שתמקסם את ההטבות, תמזער תשלום מס
ותחסוך לכם הרבה מאוד כסף.

דוח פרישה מקיף ומותאם אישית:
ניתוח הפנסיות, הקופות והזכויות שצברתם לאורך השנים, כולל המלצות לביצוע מידי.
תכנון מס חכם על מענקי פרישה, פיצויים ופנסיה חודשית:
התאמה אישית של אסטרטגיית מיסוי, במטרה להקטין מיסים ולמקסם פטורים.
בדיקת חלופות מיסוי והשוואה כלכלית ביניהן:
נבצע סימולציה ברורה של תרחישים שונים ונבחר את הדרך שהכי משתלמת עבורכם.
חישוב הכנסה נטו אחרי הפרישה:
בניית תזרים הכנסות מותאם אישית, כולל חישוב קצבת זקנה, פנסיה חודשית ודמי אבטלה במידה ורלוונטי.
קיבוע זכויות - פטור ממס על קצבת הפנסיה:
סיוע מלא בקיבוע הזכויות, כולל חישוב מדויק של הפטורים האפשריים.
ניצול הטבות במסגרת תיקון 190:
בדיקה מקצועית של הכדאיות והפוטנציאל לניצול מסלולי מיסוי מתקדמים לגמלאים.
חישוב כדאיות היוון פנסיה / פריסה:
הערכת כדאיות לקבלת פנסיה כסכום חד פעמי מול פנסיה חודשית, כולל השוואה כלכלית ותחזית מס.
מילוי והגשה של כל הטפסים הרלוונטיים:
כולל 161א' (מענקים), 161ד' (קיבוע זכויות), 116ג' (פריסת מס) ואחרים לפי הצורך.

מי אני?

נעים להכיר, אלירן זוהר

יועץ פנסיוני מוסמך, מתמחה בתכנון פרישה לאנשים בגילאי 55+.
התחלתי את דרכי בתחום כשכיר בחברות הביטוח הגדולות בארץ, והיום, אחרי ליווי של מאות פורשים מרחבי הארץ, אני יכול לומר בוודאות שאנשים לא מכירים את כל הזכויות שלהם מה שגורם להם להפסיד הרבה מאוד כסף!
אני כאן כדי לדאוג שלא תפספסו שום הטבה שמגיעה לכם לפי חוק,
או בפשטות, אני פה כדי לדאוג לכם לעתיד טוב יותר.